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产业发展全景
2020-06-30北京创美达机电科技有限公司247人查看
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产业发展全景
1、冷暖全景
纵观家用空调、商用空调、独立采暖、热水器的市场发展情况,各大市场的发展表现不尽相同,这主要源于其目标受众不一样。
家用空调在渠道和库存压力的作用下,2019年呈下滑状态;热水器也因终端零售市场受限,呈现一定下滑;商用空调发展相对稳定;独立采暖虽在整个冷暖市场上占据份额最小,但增长最好,未来前景可期。
2、采暖全景
家用采暖方面,2019年壁挂炉增长较好,超25%,主要源于2018年整体市场的大幅下滑,2019年出现回升;热泵采暖则受到煤改电相关政策影响,金额上呈现小幅的下滑。
从商用锅炉的整体市场表现看,商用燃气锅炉占比最大;商用热泵的发展表现与商用燃气锅炉相似,呈现出较好的增长趋势,且热泵于商用市场的表现比家用市场更为稳定。
3、热泵全景
在2019年,整个采暖市场较2018年呈“回归”状态,采暖的份额逐渐增加。与此同时,整个热泵产业中,出口市场优于内销市场,在一定程度上,出口拉动了整个热泵产业链。
4、品牌全景
2019年,家用空调前五品牌的品牌占有率达87.7%,相对来说,其行业发展成熟,品牌集中度较高,但因经历了巨头之间的博弈,蚕食了二三线品牌的份额。
商业空调相对来说呈两极分化态势,零售市场影响较大,工程市场发展相对理想;品牌集中度稳步提升;户式中央发展优于大型机组。
热泵采暖2019年有一个明显的变化,即渠道发展较好,发展渠道优势的品牌企业相对占优,整体品牌提升度逐步提高。
壁挂炉市场品牌度集中度降低,这是由于“煤改气”推动了国产品牌的市场份额增加,且国产品牌表现优于外资品牌。
5、供应链全景
首先关注其核心部件——压缩机。
压缩机更多集中于空调制冷领域,热泵占比只0.8%。从不同的供应产品来看,转子式压缩机份额最高,原因有二,一是家用热泵采暖逐渐向变频机组转换,二是热风机的增长拉动了转子式压缩机的增长;涡旋压缩机市场下滑,一方面来自传统压缩机在蚕食涡旋压缩机市场份额,另一方面是2018年下半年,企业对于涡旋压缩机囤货导致2019年上半年的采购减少。螺杆式压缩机亦下滑,主要源于螺杆式压缩机本就应用较少,加之2019年商用采暖市场大项目有所萎缩,对于中小项目企业更愿意采用涡旋压缩机。且模块化涡旋压缩机也呈现了在大型项目中的应用趋势。
制冷剂方面,我们重点关注空气源热泵应用的制冷剂,主要集中在R410A。
如今空调制冷剂逐步向R32转变,未来空气源热泵的制冷剂或也会有相同的转变趋势。而2019年制冷剂R410A增长最快,也从侧面印证了采暖变频化的发展。
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